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解讀螞蟻Q3的財政報告,純利潤上升62%后仍令人擔(dān)憂
瀏覽:414 時間:2021-9-9

寫|仙寶

編輯| 森淼

突如其來的疫情,讓我們都聚焦在一系列關(guān)乎自己生死的詞匯或數(shù)據(jù)上,比如抗疫、防疫、每天確診人數(shù)、死亡人數(shù)。

隨著疫情持續(xù)升溫,其對經(jīng)濟的影響逐漸凸顯。大部分企業(yè),尤其是很多中小企業(yè),都因為現(xiàn)金流問題走到了生死邊緣。

在此背景下,作為中國經(jīng)濟的龍頭企業(yè)和疫情爆發(fā)以來第一家發(fā)布財務(wù)報告的互聯(lián)網(wǎng)公司,阿里巴巴受到了非同尋常的關(guān)注。

2月13日,阿里巴巴發(fā)布了截至2019年12月31日的2020財年第三季度財務(wù)報告。

第三季度,阿里仍然非常有利可圖

在馬云缺席之后,阿里巴巴仍然非常有利可圖。盡管面臨來自拼多多,的強大挑戰(zhàn),他仍然保持著自己的風(fēng)度,62%的凈利潤增長率令人驚嘆。

最新一期季度財務(wù)報告顯示,報告期內(nèi)阿里巴巴營收1614.56億元,同比增長38%,超出市場預(yù)期的1592.09億元。凈利潤501.32億元,同比309.64億元增長62%,市場預(yù)期303.35億元。

圖片來源:阿里巴巴財經(jīng)報道

分行業(yè)來看,電商業(yè)務(wù)收入仍是阿里巴巴收入的支柱。其中,中國零售業(yè)務(wù)收入繼續(xù)強勁增長,同比增長36%至1104.58億元,占比68.4%。天貓在線主要受益于快速消費品和消費電子產(chǎn)品銷售強勁增長,付費實物商品(GMV)交易量同比增長24%。

同時,其他板塊也同樣精彩。

截至2019年12月底,專注于網(wǎng)購期間高速高健康冷藏運輸物流能力的盒馬生鮮在中國,擁有自營盒馬鮮生門店197家,較上月增加27家。財務(wù)報告沒有披露其收入狀況。

本地生活服務(wù)方面,季度營收同比增長47%至75.84億元,增速高于上一季度,受益于餓了么平臺訂單增加。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)季度營收同比增長67%至75.18億元,主要得益于集團快速增長的跨境業(yè)務(wù)中商戶對“菜鳥業(yè)績”服務(wù)的采納率提升。

跨境及全球零售業(yè)務(wù)方面,季度營收同比增長27%至73.96億元,主要受Lazada營收增長帶動。

在云計算業(yè)務(wù)、數(shù)字媒體和娛樂業(yè)務(wù)方面,其季度收入分別增長62%至107.21億元,季度收入同比增長14%至73.96億元。

還有一個不容忽視的亮點:淘寶——直播截至2019年12月,在淘寶直播帶動下,淘寶、GMV的月觀看直播活躍用戶均同比增長一倍以上。

如何評價這份財務(wù)報告,正如阿里巴巴,現(xiàn)任CEO 張勇,所說:“在過去的一個季度里,阿里巴巴集團的所有業(yè)務(wù)都獲得了強勁的增長。阿里的數(shù)字經(jīng)濟已經(jīng)發(fā)展到一個新的高度?!?/p>

資本市場上,美阿里股票前天市值達到6018億美元,一舉超越臉書,成為繼蘋果、微軟, 亞馬遜、谷歌之后的全球市值最高的科技公司

莎翁說,過去的一切都是前言。對于投資者來說,他們現(xiàn)在最關(guān)心的是疫情對阿里業(yè)績的影響。

第三季度之后,阿里面臨挑戰(zhàn)

劉慈欣在《流浪地球》中說:“起初,沒有人關(guān)心這場災(zāi)難。那只是一場山火,一場干旱,一個物種的滅絕,一座城市的消失。直到這場災(zāi)難與每個人息息相關(guān)?!?/p>

這件事發(fā)生在武漢,新冠肺炎,最后演變成這場災(zāi)難。餐館停業(yè)了,電影被收回了,快遞也停止了服務(wù).商人都遭受了不同程度的損失。

2月10日,阿里巴巴出臺了20項措施幫助企業(yè)渡過難關(guān)

對所有天貓商戶,免收2020年上半年平臺服務(wù)年費;

提供資金支持,為企業(yè)提供低息無息貸款;

設(shè)立10億元專項基金,用于補貼供應(yīng)鏈和物流;

全國范圍內(nèi)入庫的防疫相關(guān)貨物,免交2月份倉庫租金和送貨上門的干線費;

餓了么口碑共提供10億元轉(zhuǎn)支持基金,緩解食品企業(yè)經(jīng)營成本壓力;

免費幫助商戶建立數(shù)字化運營,免費幫助線下商戶開通淘寶直播;

幫助企業(yè)進行遠(yuǎn)程溝通,開放阿里云資源和免釘功能。

其中,2020年上半年免除所有天貓業(yè)務(wù)平臺服務(wù)年費對阿里巴巴業(yè)績的影響基本為正。

我們知道,阿里巴巴的核心收入來自電商業(yè)務(wù),即客戶管理(年費、技術(shù)服務(wù)費、廣告等)。)來自淘寶, 天貓和來自天貓的傭金2019年第四季度,收入達到846.4億美元,同比增長21%,其中來自客戶管理的收入為612.35億元,來自天貓傭金的收入為234億元

圖片來源:阿里巴巴財經(jīng)報道

目前,天貓商家支付的軟件服務(wù)年費分為3萬元和6萬元。根據(jù)保守計算,按照天貓,平均每戶3.5萬家商戶、25萬家商戶的年收費標(biāo)準(zhǔn),這一措施上半年將耗費阿里43.75億元。如果將廣告、銷售扣費、網(wǎng)店裝修等收入疊加,阿里的損失將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這個數(shù)額。

阿里巴巴還表示,“3月份的疫情會對金融產(chǎn)生直接影響,增速會放緩。不排除會明顯放緩,但目前還不知道。淘寶, 天貓,和當(dāng)?shù)厣罘?wù)也可能出現(xiàn)收入負(fù)增長?!?/p>

此外,疫情對菜鳥的影響也很大。

隨著疫情的蔓延,貨運需求急劇下降,道路受阻,司機延誤返工。三個環(huán)節(jié)處于“蹲在家里”狀態(tài)近半個月。雖然他們在2月10日之后開始陸續(xù)恢復(fù),但距離正常運營還有一段時間。

目前還無法詳細(xì)估計菜鳥的損失,但阿里巴巴已經(jīng)在財務(wù)報告電話會議的記錄中給了你一個機會?!靶滦愕呢攧?wù)表現(xiàn)還可以,但實際影響很大。因為快遞沒有回來,運力不足,運力不足20%?!?/p>

至于其他幾項補貼政策,基本都是阿里巴巴的收入扣除,可見疫情對阿里巴巴的影響還是比較大的。

但是,話又說回來,凡事都要辯證看待,有好的一面,也有壞的一面。

疫情爆發(fā)后,我們的生活和工作方式發(fā)生了一點變化。遠(yuǎn)程打卡、遠(yuǎn)程會議、在線辦公、在線診療、通過電商渠道購買生活用品已經(jīng)成為日常,數(shù)字化趨勢加速并持續(xù)展開,帶動釘釘、盒馬生鮮、阿里,健康快速普及,可能會緩解阿里巴巴短期業(yè)績的一點壓力。

從長遠(yuǎn)來看,這對阿里巴巴來說是一個機會。然而,從短期來看,盒馬生鮮和阿里健康的收入與電商業(yè)務(wù)相比仍然是杯水車薪。

回顧過去,阿里巴巴對疫情并不陌生。2003年非典,阿里巴巴不僅趕上了,而且作為一個孤立的對象起飛了。

疫情之下,阿里能否再次騰飛?

阿里巴巴實際上是上次非典疫情的最大受益者。

2003年,非典在中國,肆虐,的土地上爆發(fā),各行各業(yè)都擔(dān)心被病毒感染。馬云,也是如此,它正處于阿里巴巴,的快速發(fā)展時期,所以我們不能讓疫情中斷它的發(fā)展。

但是墨菲定律太神奇了,怕什么來什么。

2003年5月,阿里巴巴一員工去廣州參加廣交會,事后被診斷感染非典。結(jié)果全公司500多人被隔離在家,連馬云家都掛了一把大鎖,由社區(qū)、防疫站、公安三人嚴(yán)密看守,防止他離家出走。

災(zāi)情之下,阿里巴巴沒有第二選擇,一切只能以防疫為主。整個公司已經(jīng)進入在家辦公的模式。

另一方面,非典給阿里巴巴帶來了巨大的商機

在非典,的影響下,直接來中國做生意的人數(shù)大大減少,轉(zhuǎn)而進行網(wǎng)上交易。這種興衰,卻打破了美做電子商務(wù)的阿里巴巴。因此,阿里巴巴的業(yè)務(wù)以超過50%的速度增長。

同時,非典疫情的爆發(fā)也讓馬云敏銳地意識到,線上零售將成為人們的剛需。

于是,一個覆蓋人們衣食住行、衣食住行的淘寶網(wǎng)絡(luò)誕生了,并發(fā)展成為未來中國首屈一指的零售電商。

至于非典對阿里巴巴,的影響,或許正如衛(wèi)哲,前阿里巴巴, CEO曾經(jīng)評論的那樣,“我沒有遇到非典也許阿里巴巴走了,而‘非典\'對阿里巴巴做了最大的提升’當(dāng)時大家都被迫使用互聯(lián)網(wǎng)。\"

17年后,疫情再次襲來。有人說這是阿里巴巴騰飛的又一次機會?

事實上,中國經(jīng)濟在過去17年發(fā)生了翻天覆地的變化,要復(fù)制當(dāng)年的奇跡并不容易。

2003年,中國加入WTO之初,人口紅利不斷釋放,各行業(yè)處于上升周期。投資、消費和出口欣欣向榮。即使受疫情影響,當(dāng)年的GDp也保持了10%以上的增速??梢哉f,阿里巴巴的崛起離不開大環(huán)境的助推,在很大程度上也是順應(yīng)潮流的。

如今,中國經(jīng)濟乃至全球經(jīng)濟都處于下行周期。2010年中國GDp進入拐點后,已經(jīng)從10%左右下降到6%左右。全球技術(shù)紅利、國際市場紅利、國內(nèi)人口紅利逐漸消失,消費和出口面臨巨大壓力。

經(jīng)過近20年瘋狂而激情的發(fā)展,電商的增速也在放緩?!吨袊ヂ?lián)網(wǎng)發(fā)展報告2019》顯示,2018年全國電商交易額31.63萬億元,比上年增長8.5%,較2014年57.6%的高點下降49.1%。

圖片來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

另一方面,人口老齡化加速,新生出生率下降,使得市場更加飽和。供應(yīng)方面是淘寶, 天貓, 京東, 美, 蘇寧, 唯品會和拼多多小米都有產(chǎn)品.已經(jīng)變成了“紅?!保埠茈y阻止后起之秀的到來。蛋糕還是那么大,越來越多的人分享。

這一次,可能會有所不同。